Guía paso a paso

Guía paso a paso

¡Encuentre todos los procedimientos explicados!
Siéntase siempre apoyado, incluso cuando no está en contacto con nosotros.

Temas relacionados

Contactos - Vendedores

Área cliente

Cómo asignar una venta a un vendedor

Para asignar una venta a un vendedor es necesario seleccionar un vendedor cuando estás emitiendo un documento de venta.

Este es seleccionado en la pestaña de “Datos Financieros” en el campo de “Vendedor”. De esta forma, así que finalizamos el documento, la venta será atribuida al vendedor.

Esta operación puede realizarse de dos maneras:

De forma manual, eligiendo la opción en el momento que emites el documento.

De forma automática, asignando un vendedor por defecto a un cliente.

Después de seleccionar la forma automática, siempre que selecciones ese cliente para emitir un documento de venta será asignado ese vendedor.

Los siguientes pasos te explican como.

Primer paso

Para realizar este proceso de forma manual, basta crear un documento de venta. Para este ejemplo escogemos una factura simplificada.

Segundo paso

Rellenas el documento y en campo de “Vendedor” escoge una opción. "Guarda y Finaliza" el documento y la venta será atribuida al vendedor elegido.

Tercer paso

Para realizar este proceso de forma automática, debe asignar un vendedor por defecto a ese cliente. Para ello debes acceder a la ficha del cliente.

Cuarto paso

Selecciona el separado “Facturación” y rellena el campo “Vendedor” después haz clic en "Guardar".

Quinto paso

Por último crea un documento con el cliente en cuestión y verifica que el vendedor ha sido asignado de forma automática.

Sexto paso

En relación a la comisión, es asignada de forma automática a la que está asociada a ese vendedor, pero la misma puede ser alterada para otra. Finaliza el documento y la venta será asignada a ese vendedor.

Consulta esta FAQ para ver como asignar una comisión al vendedor.

Buscar en la documentación

Otros temas de ayuda

Nuestra documentación está organizada por familias y subfamilias
que son actualizadas con regularidad para que puedan estar al corriente de las modificaciones, consejos y trucos.

¡Regístrate y pruébalo gratis durante 30 días!

©2020 Moloni España

Programa de facturación online