Guía paso a paso

Guía paso a paso

¡Encuentre todos los procedimientos explicados!
Siéntase siempre apoyado, incluso cuando no está en contacto con nosotros.
Clientes TPV

TPV - Puntos de Venta

Cómo crear un cliente en el TPV

Añadir un cliente constituye una de las funcionalidades mas importantes del TPV Moloni. No obstante es un procedimiento bastante simple y que puede ser realizado en la altura de emitir el documento de venta.

Por otro lado, Moloni posee también un botón que te permite crear un cliente rápidamente apenas con el NIF/DNI.

Acompaña los siguientes pasos abajo descritos que te explican con detalles el procedimiento es simple y rápido.

Primer paso

Para buscar o crear un cliente, haz clic aquí.

Segundo paso

En la nueva ventana que aparece, además del campo de búsqueda, encuentra el botón “Crear Cliente”

Tercer paso

Haz clic en el, aparecerá un nuevo formulario que contiene los principales campos para crear un cliente.

Cuarto paso

Empezando por “Código del Cliente” aqui encuentras el código añadido.

Por otro lado, puedes verificar el NIF de la empresa a través del sistema VIES.

Quinto paso

Como puedes ver, después de hacer clic en este botón, el sistema busca el NIF de la empresa y visualiza todas las informaciones correspondientes. Haz clic en “Crear cliente”

Sexto paso

El nuevo cliente ha sido creado en la cuenta. Si busca por el, consigues visualizarlo en la lista de resultados.

En el caso de que accedas en el “Área de cliente”, tambien vas a encontrar el cliente.

Como crear un cliente de forma más simple

En el TPV Moloni tambien es posible crear un cliente solo con el NIF.

Por defecto, Moloni va a colocar la designacion de “Cliente” en el campo del nombre y los datos de la dirección y el código postal son añadidos por defecto.

En cambio, la referencia del cliente es colocada de forma automática y secuencial.

Los pasos abajo descritos muestran como realizar el proceso.

Primer paso

En el área donde emites un documento, haz clic en este botón.

Segundo paso

Coloca el NIF/DNI del cliente.

Tercer paso

Haz clic en el botón y el clientes es añadido.

Como ha sido mencionado anteriormente, los restantes datos son rellenados por defecto, incluyendo en el campo “Nombre” que va con la designacion de “Cliente”.

Buscar en la documentación

Otros temas de ayuda

Nuestra documentación está organizada por familias y subfamilias
que son actualizadas con regularidad para que puedan estar al corriente de las modificaciones, consejos y trucos.

¡Regístrate y pruébalo gratis durante 30 días!

©2020 Moloni España

Programa de facturación online