Step-by-step guides

Con la entrada en vigor de RDPG Moloni dispone ahora de un conjunto de herramientas que permiten proporcionar a tus clientes el ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).

Estas herramientas se encuentran disponibles en el menú del superior de la ficha de cada cliente, en el separador identificado como “RGPD”.

Una de estas funcionalidades es el envió por e-mail para cada cliente, un documento con los datos personales de ese cliente.

Esta acción puede ser realizada de dos formas:

• Enviar un e-mail con un documento con todos los datos personales del cliente, en el ámbito Moloni.

• Exportar el mismo documento para PDF.

Para saber como enviar para el cliente, un documento con los datos personales, realiza los pasos abajo descritos.

Primer paso

Accede a la lista de los “Clientes”. Para ello, accede a la lista de tus clientes, seleccionado en el menú izquierdo “Contactos” - “Clientes”

Segundo paso

Realiza una búsqueda de cliente que pretendes, haz clic en él para entrar en su ficha de cliente.

Tercer paso

A continuación, haz clic en el separador “RGPD”

Cuarto paso

Para enviar para tu cliente un documento que contenga todos los datos personales, puedes elegir dos opciones; hacer clic en el icono de la flecha para exportar la ficha del cliente o haz clic en el sobre para enviar los datos por e-mail. Haciendo clic en exportar la ficha de los datos personales será exportado un documento en PDF que contiene los datos personales del cliente, que puede imprimir.

Quinto paso

De seguida, si seleccionas el sobre va aparecer una ventana con campos que deberás rellenar, donde incluye el e-mail al que pretendes enviar.

Sexto paso

Por ultimo haz clic en “Enviar”.