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¿Qué son y para qué sirven las plantillas de documentos?


Configuraciones - Serie de documentos

Área cliente

¿Qué son y para qué sirven las plantillas de documentos?

Las plantillas de documentos permiten personalizar tus documentos con el logotipo de tu empresa, nombre de empresa, dirección y la información en el rodapié.

Imagina que su empresa tiene dos áreas de negocio, con contactos, direcciones y hasta logotipos diferentes.

Con la plantilla de documentos, puedes personalizar todos estés datos de acuerdo con cada sector y usar en los documentos PDF o e-mails que envía a sus clientes. Puedes crear las plantillas de documentos que quieras, siendo que cada plantilla puede ser personalizada con un gran número de información.

Las plantillas de documentos son aplicados a las series, siendo posible aplicar la serie en el documento.

Para saber cómo aplicar una plantilla de documentos a una serie, consulta esta guía.

De esta forma, no es posible aplicar la plantilla de documento directamente en los documentos. Primero tendrás que aplicar la serie a la plantilla para después en el documento seleccionar la serie que tiene asociada la plantilla de documentos.

¿Cómo es posible realizar esto?

Primero tendrás que crear una plantilla de documentos. Acompaña los siguientes pasos para saber cómo:

Primer paso

Accede al menú “Configuraciones” - “Serie de documentos” - “Plantilla de documentos”

Segundo paso

Ahí te aparecerán una lista de plantilla de documentos creados; para crear una nueva haz clic en “Crear”

Tercer paso

En ese separador encontrarás 3 pestañas diferentes “General” “Imagen” y “Información bancaria” ; en el separador “General” de forma obligatoria escribe el nombre de la plantilla, la área de negocio y el país.

Cuarto paso

En la pestaña "Imagen" puedes colocar el logotipo referente a esa área de negocio y en la pestaña de “Información bancaria” podrás asociar los datos bancarios a esa plantilla de documentos.

Para saber cómo aplicar una plantilla de documentos a una serie consulta esta guía.

Si no he rellenado el resto de los campos ¿ Que va a pasar?

No pasa nada. Siempre que no rellene alguno de los campos en la plantilla de documentos, ellos serán rellenados con la información que está en las configuraciones de su empresa.

No usó información diferente en las series. ¿Tengo que rellenar y usar las plantillas de documentos?

No. Solo necesita usar las plantillas de documentos si pretende diferenciar los documentos o e-mails para las diferentes áreas de su negocio.

Si no crea plantillas de documentos o no asigna plantillas a las series, será usada la información colocada en las configuraciones de tu empresa.

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