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Cómo consultar el historial de clientes

Moloni te permite obtener un historial de todas las transacciones que han sido emitidas en las cuentas corrientes de los clientes, dando la posibilidad de consultar, filtrar y exportar todos los documentos emitidos en un determinado periodo de tiempo.

Por otro lado, esta consulta puede ser realizada de forma personalizada , a través de las Opciones de filtro puedes filtrar por fechas, clientes, tipo de documento, serie de documentos, zona geográfica y terminal en función de tus necesidades.

Acompaña los siguientes pasos:

1. Accede al menú Informes > Ventas > Historial de clientes.

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2. Aquí se presenta una lista organizada de los clientes por orden alfabético. En cada cliente podrás verificar el Saldo en el momento actual, los valores correspondiente de débito y crédito y la cantidad de documentos.

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3. Si haces clic en cada cliente, se expande una lista de los documentos emitidos dentro de los filtros seleccionados.

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4. También es posible escoger la cantidad de documentos que quieres visualizar por página.

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5. La opción de Saldo acumulado muestra el saldo que suman los documentos más antiguos que sirven de referencia para la página actual. El Saldo acumulado para las siguientes páginas es el saldo del documento más reciente.

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6. Dentro de cada documento en los 3 puntos podrás visualizar el documento, ver los documentos que están relacionados con el mismo, convertir el documento, copiar o incluso anular.

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7. Por último, es posible exportar esta lista en XLS o en PDF, completos o solo con los encabezados.

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