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Cómo consultar un informe de ventas y crear un extracto de ventas


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Cómo consultar un informe de ventas y crear un extracto de ventas

Moloni te permite obtener una lista de todos los documentos de venta emitidos, como facturas, facturas rectificativas, albaranes y presupuestos. Siendo posible, realizar filtros en los resultados obtenidos a través del tipo de documento, serie de documento, estado de la operación entre otros.

Este proceso te facilitara la consulta del informe proporcionando un extracto de ventas más personalizado y de rápida consulta.

Acompaña los pasos:

1. Accede al menú Informes > Ventas > Extracto de ventas.

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2. A continuación, tienes un breve Resumen de la información acumulada. Como la cantidad de documentos, clientes, productos y sus correspondientes valores.

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Después, vas a visualizar una lista con los documentos emitidos con los que han sido recientemente creados.

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3. En los tres puntos podrás ver el documento y descargar el PDF.

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4. En las Opciones podrás filtrar por fecha, clientes, vendedores, tipo de documento, serie de documento y por el estado de la operación. Todas las variables pueden ser aplicadas de forma acumulativa.

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5. Si filtras por fecha podrás realizar una búsqueda más detallada durante un periodo, pudiendo escoger el intervalo temporal deseado.

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6. A continuación, puedes consultar el extracto de ventas por Clientes, Vendedores, Tipo de documentos, Series y por Estado de la operación pudiendo utilizar en simultáneo con las anteriores.

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7. Después de colocar todos los filtros deseados haz clic en Filtrar y te aparecerá la lista de documentos con las características seleccionadas en los filtros.

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8. Arriba tienes la opción de exportar esa información para dos tipos de archivos para XLS y para PDF, selecciona el que más se ajusta a tus necesidades.

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En las configuraciones podrás seleccionar las columnas que deseas que aparezcan reflejadas en el documento.

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