Guía paso a paso

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Cómo crear el Mandato Sepa

En Moloni es posible crear el Mandato Sepa de forma automática para enviar a los clientes para que lo firmen e indiquen el ID del acreedor para poder realizar el cargo a la cuenta. Siendo que el mismo es el facilitado por el Banco.

Para saber como crear el Mandato Sepa, realiza los siguientes pasos:

Primer paso

Accede al menú izquierdo “Contactos(1) - “Clientes(2) elige el cliente que pretendes.

Paso 1

Segundo paso

Dentro de la ficha de cliente en el separador de “Facturación(3) rellena los campos que son necesarios para poder crear el mandato que son “Swift/BIC(4) e “IBAN(5)

Paso 2

Tercer paso

Una vez colocados los mismos haz clic en “Guardar(6)

Paso 3

Cuarto paso

A continuación, haz clic en la columna de “Operaciones(7) selecciona “Crear PDF de mandato(8) y esta listo para enviar al cliente.

Paso 4

Quinto paso

Si tienes todos los datos colocados, sean los de tu empresa y los de tu cliente. Entra dentro de la ficha del cliente y puedes crear directamente el mandato haciendo clic en “Crear PDF de Mandato(9)

Paso 5

Nota importante:

Una vez que es firmado por el mismo, le indicara el ID Sepa del cliente (acreedor) que deberá colocar dentro del separador “Facturación”.

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