Guía paso a paso

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Cómo importar datos en Moloni

Moloni te permite importar productos y/o servicios, clientes y proveedores. El mecanismo es muy simple y el propio sistema te avisa cuando el documento esté listo.

Explicamos con detalle los pasos que tienes que realizar.

Primer paso

Accede al menú “Utilidades” - “Importaciones(1) ten a mano el archivo y coloca el mismo en el recuadro (2).

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Segundo paso

A continuación, el sistema te avisará cuando esté listo y haz clic en la columna de “Operaciones” y haz clic en “Hojas(3).

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Tercer paso

Empieza a organizar, en primer lugar, en “Tipo de importación(4) elige una opción.

En la “Línea de cabecera(5) elige la línea que corresponde a la cabecera del fichero.

Es importante activar el visto que esta situado al lado si has cambiado la linea de cabecera (6). Haz clic en este botón para activar la opción que elige.

Puedes añadir columnas a tu archivo, por ejemplo, imaginemos que dentro de tu archivo no existe la columna con la ciudad, puedes crear una columna colocando en el "Valor fijo" Madrid y en el "Tipo de importación" Ciudad. En este ejemplo esta columna es aplicada a clientes y proveedores.

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Cuarto paso

Organiza la información importada. Seleccionando la opción correcta para cada dato de cada columna.

Por último haz clic en “Iniciar la importación(7) para que los datos sean importados.

En este icono (8) también puede cambiar la vista.

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Nota importante:

Una vez que hayas realizado la importación y esté finalizada si te diriges nuevamente a la columna de Operaciones haz clic en “Hojas” haz clic en “Archivo de errores” ahi podras ver las columnas que han dado error, rectificas las mismas y vuelves a subir el archivo.

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