Guía paso a paso

Guía paso a paso

¡Encuentra todos los procedimientos completamente explicados!
Siéntete siempre apoyado, incluso cuando no estás en contacto con nosotros.
Documentos - Conciliaciones

Área cliente

Conciliación automática de documentos

La conciliación automática es uno de los procesos de relacionar los documentos existentes en Moloni. Esta herramienta funciona en una perspectiva de conversión, en que podrá generar de forma automática un nuevo documento a partir de otro ya creado.

e forma que cuando emita una factura, por ejemplo, podrá crear de forma automática el cobro de la factura que va a liquidar de forma simple, siendo que en este nuevo documento va a constar los datos de la factura, Esta acción es realizada de 1 para 1, es decir, tendrás que elegir el documento y sólo éste podrá dar origen un solo nuevo documento.

Este procedimiento es común a todos los tipos de documentos en Moloni, a pesar que existen algunas conversiones que no son posible. (Como convertir un presupuesto en un cobro de factura)

Realiza los siguientes pasos para ver cómo funciona este proceso:

1. En la lista de documentos de venta, haz clic en los 3 puntos.

    Image

2. Con el documento seleccionado y elige Convertir documento. En este caso será elegida una factura.

    Image

3. De las posibilidades que aparecen, selecciona el documento que pretende crear, en este caso será escogido el cobro de factura.

    Image

4. De esta forma el cobro de la factura contendrá los datos de la factura. Abre el separador Documentos relacionados. Aquí podrás verificar cual es el documento que ha dado origen a este cobro de factura. Haz clic en Administrar documentos relacionados para verificar el valor pendiente. Aquí aparecerá a 0.00€ en la diferencia porque el valor de la factura coincide con el valor del cobro de la factura.

    Image

5. Imagina que por error en el valor total a pagar de la pestaña Datos Financieros es superior al valor de la factura, te dará un alerta diciendo que el valor que ha sido colocado es superior al valor del documento. Haz clic en Cancelar para corregir el valor. Si es inferior al valor total de la factura, te dará un alerta diciendo que el valor que ha sido colocado es inferior al valor del documento y por ello haz clic en Cancelar para corregir el valor.

    Image

Buscar en la documentación

Otros temas de ayuda

Nuestra documentación está organizada por familias y subfamilias
que son actualizadas con regularidad para que puedan estar al corriente de las modificaciones, consejos y trucos.

©2022 Moloni España

Programa de facturación online