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Diferentes funciones de la columna Operaciones de los documentos.


Documentos

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Diferentes funciones de la columna Operaciones de los documentos.

En la columna de “Operaciones” tendrás una serie de funcionalidades que debes identificar. Que van a variar en función del estado del documento (Finalizado, borrador o anulado)

La columna de “Operaciones” de la lista de los documentos de Moloni, tiene 7 funcionalidades.

  • Crear PDF;
  • Ver documento;
  • Documentos relacionados;
  • Duplicar documento;
  • Convertir documento;
  • Enviar por e-mail;
  • Anular documento

CREAR PDF

Esta operación exporta el documento para formato en PDF.

VER DOCUMENTO

Esta operación te mostrará el documento y podrás ver los detalles asociados del documento como los ‘Documentos relacionados’ y el “Histórico del documento” aquí solo podrás verificar el documento ya emitido, sin existir la posibilidad de ejercer cualquier acción de modificación.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Esta opción de “ Documentos relacionados” te muestra los documentos que han dado origen al documento en cuestión, bien como los documentos que hayan sido generados a través de este.

DUPLICAR DOCUMENTO

Esta opción te permite duplicar el documento. Al hacer clic en el, te va a redireccionar hacia el nuevo documento que mantiene las informaciones del documento original pudiendo sufrir alteraciones.

CONVERTIR DOCUMENTO

Esta opción te permite generar automáticamente un nuevo documento a partir de los que se encuentre seleccionado en la lista.

Así podrás emitir una factura y crear su cobro de forma inmediata de forma a liquidar, siendo que en este nuevo documento van a constatar los datos provenientes de la factura.

ENVIAR POR E-MAIL

Al seleccionar esta opción te va aparecer una nueva ventana, con algunos campos que deberás rellenar para poder enviar el documento por e-mail.

Para saber más de como enviar un e-mail parar sus clientes y/o proveedores, consulta esta FAQ.

ANULAR EL DOCUMENTO

En todos los documentos vas a encontrar la opción de “Anular” que son aquellos documentos que no pueden ser editados después de emitidos. Con la particularidad de las facturas de proveedores que podrás editar la misma y colocarla en borrador.

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