Guía paso a paso

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¿Puedo importar documentos antiguos de mis clientes?


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Área cliente

¿Puedo importar documentos antiguos de mis clientes?

Si, puedes.

Puedes crear los documentos de los clientes que hayan sido lanzados antes de empezar a utilizar nuestra plataforma. Esta herramienta es util para clientes que tengan documentos creados en otros programas de facturación o que no estaban informatizadas.

Con esta herramienta vas a tener una lista de cuenta corrientes siempre actualizadas y podrás por ejemplo crear una factura rectificativa en la plataforma de Moloni de una factura emitida en otro programa o que haya sido creada a mano, sin que se descontrole los Saldos de los Clientes y respectivas Cuentas Corrientes.

Acompaña los siguientes pasos para realizar este proceso:

1. Accede al menú izquierdo - Movimientos - Documentos Migrados.

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2. Aquí podrás encontrar los diversos documentos que puedes crear:

  • Facturas migradas
  • Facturas rectificativas migradas
  • Cobro de facturas migradas
  • Facturas simplificadas migradas
  • Pedidos de cliente migrados.

3. Selecciona el que deseas crear y rellena los campos.

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Nota importante:

Debes rellenar el número del documento, esto es para que puedas mantener la misma numeración que tiene el documento original.

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Otros temas de ayuda

Nuestra documentación está organizada por familias y subfamilias
que son actualizadas con regularidad para que puedan estar al corriente de las modificaciones, consejos y trucos.

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