Guía paso a paso

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Configuraciones - Serie de documentos

Área cliente

¿Qué es una serie?

Una serie de documentos, responde únicamente a criterios de organización interna de la empresa. Estos criterios pueden estar relacionados con varias áreas de actividad de la empresa, establecimientos o incluso productos.

La serie o series de documentos utilizados apenas subyace la obligación de secuencia, es decir, que la numeración de cada serie debe ser secuencial.

Para saber como crear una serie, consulta esta Guia.

Definir serie por defecto

Después de ser creadas las series, las mismas pueden ser asociadas por defecto a clientes específicos, tipos de documentos o definir por defecto una para tu empresa.

De esta forma, el orden por el cual se aplican las serie en Moloni es la siguiente:

  1. En primer lugar, prevalece la serie definida por defecto por cliente. Más información en esta guía.
  2. En segundo lugar, la serie de origen cuando convierte un documento.
  3. Por último, la serie que está definida por defecto en las configuraciones de la empresa. Más información en esta guía.

¿Puedo personalizar los documentos conforme la serie?

Si, puedes. Es posible personalizar la información relativa a su negocio por serie, siendo suficiente escoger o asociar una Plantilla de documentos a una serie.

Para saber más información sobre Plantilla de documentos y cual es su efecto, mira esta información en esta guia.

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