Cómo definir una serie por defecto a un cliente
En Moloni, es posible colocar una serie de documentos por defecto a un cliente.
Con esta funcionalidad, siempre que añades un cliente a un documento, la serie que has definido será seleccionada automáticamente.
Para beneficiar de esta funcionalidad, es muy simple basta con acceder a la ficha del cliente y seleccionar la serie. ¡Simple!
Consulta los siguientes pasos, para realizar este proceso.
Para elegir el cliente que pretendes, acceda al menú “Contactos” - “Clientes”
A continuación, realiza la búsqueda del mismo en las opciones. Consulta esta Guía para saber cómo encontrar tus clientes.
De seguida, selecciona el separador de “Facturación”
Aquí vas a encontrar el campo de “Serie de documento”. En la casilla de verificación escoge la serie que deseas que quede asociada a este cliente. Para guardar la información, haz clic en “Guardar”
A partir de ahora, siempre que crees un documento para ese cliente, la serie que has determinado por defecto, será asociada automáticamente.