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2020-11-05

Um orçamento informa o cliente das condições oferecidas na venda de um determinado produto ou serviço. Normalmente antecipa a emissão de um documento de venda, como uma fatura e pode ser criado num programa de faturação.

O que deve ter em conta antes de criar um orçamento?

• Conhecer bem o projeto: conhecer todas as características do produto ou serviço que vende contribuirá para que o preço apresentado seja um valor justo. Por outro lado, garante a inclusão de outros fatores como lucros ou possíveis imprevistos.
• Conhecer o cliente: adapte o orçamento ao cliente. Desta forma, irá garantir que oferece as condições mais adequadas. Por outro lado, o cliente irá sentir que foi tido em conta, aspeto fundamental para a sua satisfação e futura fidelização.
• Calcular a margem de lucro: faça uma lista de todas as despesas e custos. E, no caso de um serviço, calcule as horas e os dias de trabalho. Considere tempo perdido em reuniões, possíveis deslocações ou alterações pedidas. Todos estes fatores são trabalho e devem ser incluídos.
• Manter a equipa informada: toda a equipa deve estar a par do orçamento com que irá trabalhar. Ao ter noções dos custos a equipa irá procurar as soluções mais criativas para cumprir com os objetivos definidos no orçamento.
• Antecipe problemas: seja realista. Tenha em conta imprevistos e faça um cálculo de situações inesperadas que poderão fazer com que seja necessário gastar mais.

Que dados devem fazer parte de um orçamento?

• Dados do autonomo ou empresa: estes devem incluir o nome, NIF e morada.
• Dados do cliente: aqui terá também de inserir nome, NIF e morada. As informações de contacto, como o número de telefone ou o email são algo sempre importante a adicionar, embora não seja obrigatório.
• Data de vencimento: determina o prazo durante o qual se mantêm os artigos e respetivos preços nas condições apresentadas.
• Preço dos produtos ou serviços: como a própria função do orçamento indica, deverá incluir os artigos que deseja apresentar ao cliente. Depois, terá de introduzir quantidades e preços.

No Moloni, consegue emitir orçamentos em poucos segundos e preencher sem esforço todos os campos pedidos.

No Moloni também é possível criar orçamentos

Um programa de faturação online permite emitir orçamentos de uma forma mais rápida.

No Moloni também é possível criar este documento de uma forma eficaz e garantir todos os elementos que o cliente necessita para tomar decisões. Os orçamentos ficam depois guardados através do sistema cloud que permite a sua consulta a qualquer hora e em qualquer lugar.

Por outro lado, pode ainda efetuar diferentes opções tais como:

• Ver o estado do documento;
• Exportar para PDF;
• Enviar por email;
• Ver os documentos pagos/conciliados;
• Opções de pesquisa avançada e filtragem.

Porque não experimenta agora? Saiba como aqui.