Guía paso a paso

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Cómo crear un cliente

El proceso de crear un cliente es muy fácil.

Es suficiente tener a mano, el NIF, el nombre y la dirección del cliente y en pocos segundos estará creado. ¡Listo para poder facturar!

Para poder crear un cliente vamos al menú “Contactos“ - “Clientes“ o directamente a través de un documento, siempre y cuando el cliente no haya sido creado con anterioridad.

Sin embargo, los dos procesos de creación de un cliente son idénticos.

Primer paso

Deberás hacer click en la pestaña de "Contactos", en el menú del lado derecho. Por defecto te va aparecer Clientes, Proveedores y Vendedores.

Haz clic en clientes (1) - crear un nuevo cliente (2).

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Segundo paso

Aquí vas a encontrar 5 separadores que podrás rellenar (3):

  • General ;
  • Contacto;
  • Otras direcciones;
  • Facturación ;
  • Número de copias.
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Tercer paso

Empezamos por el separador “general” en el que los campos obligatorios son:

  • NIF (4);
  • Código (5);
  • Nombre (6);
  • Dirección - Código Postal y País (7).
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Cuarto paso

Si quieres verificar la validación del n° IVA en VIES deberás hacer clic en el botón “Mostrar cuadro VIES“ (8) que te va a permitir verificar que los datos introducidos están correctos. Pero para ello tendrás que seleccionar en qué país se encuentra la empresa. Este paso es opcional y solo se encuentra disponible para empresas de la Unión Europea.

Si clicas en “Verificar VIES“ * te dirá que es válido, si el NIF está registrado, rellenando los datos automáticamente.

* Los datos proporcionados dependen de la base de datos que tiene la Unión Europea con respecto al VIES.

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Quinto paso

Después de haber rellenado todos datos necesarios, haz clic en guardar (9).

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Sexto paso

En caso de faltar algún dato te va aparecer un aviso (10) con los datos que son necesarios. Si sucede eso, rellena aquellos que son marcados a rojo.

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