Guía paso a paso

Guía paso a paso

¡Encuentre todos los procedimientos explicados!
Siéntase siempre apoyado, incluso cuando no está en contacto con nosotros.
InicioSoportePreguntas FrecuentesÁrea clienteContactos

Cómo realizar una búsqueda y administrar tus clientes


Contactos

Área cliente

Cómo realizar una búsqueda y administrar tus clientes

En el apartado de Clientes vas a encontrar todos los clientes creados por ti.

Cada columna de esta lista, corresponde a un dato diferente del cliente.

Por otro lado, también puedes realizar una búsqueda de tus clientes de una forma muy simple.

Los campos que permiten realizar la búsqueda de clientes son los siguientes:

  • Nombre;
  • Código;
  • NIF;
  • Dirección;
  • Ciudad;
  • Código postal;
  • País;
  • Teléfono;
  • Teléfono de contacto;
  • E-mail;
  • E-mail de contacto;
  • Otras direcciones.

También es posible realizar la búsqueda por el nombre y los apellidos de los clientes.

Siendo necesario colocar 3 caracteres de uno de estos datos para que aparezca una lista de resultados.

Los siguientes pasos te enseña de forma pormenorizada las funcionalidades posibles en tu lista de clientes.

Realizar una búsqueda de un cliente.

Primer paso

Para realizar una búsqueda de clientes, abre las “Opciones” y en buscar coloca las palabras en el campo” Busque aquí”

Segundo paso

Puedes desplazarte en los resultados con las teclas de flecha del teclado.

Haz clic en el cliente que pretendes

Administrar los clientes

Primer paso

Cada cliente puede ser ordenado a través de un pequeño icono en forma de flecha.

Segundo paso

En la columna de las Operaciones puedes editar, duplicar, ocultar y eliminar.

Siendo que los clientes que tienen documentos ya emitidos no podrán ser eliminados.

Tercer paso

Por último, podrás exportar una lista de los clientes para XLS.

Para saber como crear un cliente, consulta esta Guía.

Buscar en la documentación

Otros temas de ayuda

Nuestra documentación está organizada por familias y subfamilias
que son actualizadas con regularidad para que puedan estar al corriente de las modificaciones, consejos y trucos.

¡Regístrate y pruébalo gratis durante 30 días!

©2020 Moloni España

Programa de facturación online